Dengan membawa keajaiban yang mengharukan, Natsu dan yang lainnya kembali dari Edolas menuju Earthland dengan selamat . Lalu, yang menunggu mereka adalah big event yang hanya dilakukan setahun sekali : ujian kenaikan tingkat penyihir level S!! Natsu yang pertama kali ikut serta, termasuk ke dalam 8 peserta dan memilih partner masing-masing menuju tanah suci Fairy Tail, Tenrojima!! Yang lulus hanya satu orang!! Siapakah yang berhasil membuka gerbang level S!?