Natsu mengalahkan naga kembar, Sting & Rogue!! Pertandingan akbar tarung sihir hari keempat berakhir, Fairy Tail menuju puncak peringkat!! Tetapi, di lain pihak, terjadi hal yang mengejutkan!! Terjadi kekacauan di Saber Tooth karena kekalahan naga kembar, kenyataan tentang Festival Naga Langit dan Acnologia di Makam Para Naga, lalu Arcadios yang menjelaskan tujuan rencana eclipse yang sebenarnya?!