Narumi, dkk . berhasil menemukan suhu Liang dan kisah cinta tragis antara bai in, si ahli alkimia, dan francine, sang wanita bangsawan, akhirnya terkuak. Saat misteri terbesar terbuka di depan narumi, kawanan automata yang dipimpin Pantalone datang menyerang! Sementara itu, Guy yang diselamatkan anggota Sirkus Nakamachi ternyata memiliki hubungan dengan Shirogane!?