Mushibugyo, kantor pejabat baru yang didirikan berdasarkan surat yang terkumpul di kotak saran . Jinbee Tsukishima dan kawan"kawan yang bertugas di sana adalah orang-orang kuat yang berprestasi di segala bidang yang melindungi penduduk dari serangga raksasa yang bersarang di Edo. Mushikari dan penasihat Kaitsuburi memuji kemampuan Jinbee dan mengundangnya menjadi rekan. Mereka pun mulai mengungkit masa lalu desa Mushikari termasuk soal Kanae, ibu Jinbee, dan Sora, adik Mugai!