Mushibugyo, kantor pejabat baru yang didirikan berdasarkan surat yang terkumpul di kotak saran . Orang"orang kuat yang bertugas di sana yaitu Jinbee Tsukishima dan kawan"kawan, adalah mereka yang berprestasi dari segala bidang yang melindungi penduduk dari serangga raksasa yang bersarang di Edo. Hibachi yang gembira karena tugas bepergian jauh dengan orang yang dikaguminya, Mugai, lalu Tenma yang tidak tahan terus memikirkan Irori, dan kota Edo yang mulai menampilkan pemandangan yang menyenangkan. Namun tidak lama, di pinggir kota muncul struktur misterius. Di baliknya bayangan mushibito... Menegangkan!!