Kedua lengan Asta yang terkena "sihir purbakala", tak bisa digerakkan lagi . Anggota Black Bull yang mengetahui fakta itu, pergi menyebar ke berbagai tempat untuk mencari cara menyembuhkannya. Asta bersama Noelle, Finral dkk., menyusul Vanessa dan berhadapan dengan Ratu yang berkuasa di "Hutan Penyihir". Tetapi, di saat yang bersamaan, pasukan terjahat dan terburuk semakin mendekati hutan penyihir!!