Terpisah dari sains, ada satu bidang keilmuan lain: sihir . Seiring dengan modernisasi, sihir berubah nama menjadi gramarye dan berdampingan dengan sains.

Berlatar belakang Jepang modern pada tahun 23 Shubun. Returner, sebutan bagi para korban tindak kriminalitas yang dibangkitkan kembali dari kematian yang tidak wajar. Mereka dilindungi di bawah pengawasan Badan Gramarye.

Di hadapan Agen Nagumo dan Agen Yoko, muncul seorang Returner bernama Shinobu Shinonome. Shinonome mengatakan bahwa di antara para Returner ada yang memiliki kekebalan terhadap Bug dan mampu menguasai Gramarye. Apakah yang sebenarnya diincar oleh Shinonome?