Pada tahun 184 Masehi, muncul gerombolan pemberontak Sorban Kuning yang dipimpin Zhang Jiao yang ingin mengambil alih pemerintahan Cina . Di tengah pergolakan itu, seorang pemuda bernama Zhang Fei menerima kuasa kegelapan dari sebuah tombak dan bertemu dengan Liu Bei yang memimpin pasukan perang melawan Sorban Kuning. Bagaimanakah kisah petualang Zhang Fei yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Liu Bei?