Enam bulan setelah terbebas dari Dunia Bawah, Liesl menyibukkan diri dengan banyak pekerjaan . Adiknya, Josef, yang juga sedang sibuk dengan karier musiknya sudah berada di Wina bersama rombongan musik Master Antonius.

Liesl mendapat surat dari Josef yang memintanya datang ke Wina karena Master Antonius sudah mati. Bersamaan dengan surat itu, dia pun menerima sponsor dan berangkat bersama dengan adik perempuannya, Kathe. Setibanya di sana, ternyata Liesl tidak dapat langsung bermusik. Liesl, Kthe , Josef, dan Franois harus memulai semua dari bawah. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Mereka mendapatkan undangan pesta dari keluarga Prochzka. Mereka berharap kesuksesan mereka akan bermula dari sana. Namun ternyata sebaliknya....