Demi mengembalikan wujud putrinya yang jadi Slime karena keseleo waktu tidur, Azusa akhirnya bersedia untuk ikut serta dalam turnamen bela diri . Tapi ya, tentu saja, siapa sih yang sanggup melawan makhluk terkuat di dunia. Ngomong-ngomong, Penyihir Dataran Tinggi juga akhirnya akan bertemu dengan penyihir selain dirinya.