Naruto dan yang lain menyusup ke daerah musuh, menuju markas persembunyian Orochimaru .

Di sana mereka bertemu dengan Sai yang sudah kehilangan emosi dan perasaannya.

Namun, ikatan perasaan Naruto terhadap Sasuke yang mempertaruhkan nyawanya demi membawa pulang Sasuke ke Desa Konoha, mengembalikan emosi Sai.

Akhirnya, Naruto dan tim pencari bertemu dengan Sasuke. Namun, sulit bagi Naruto untuk meyakinkan Sasuke yang sudah diselimuti dendam kesumat...