Kala itu Skuadron Bangau kedatangan tamu, yaitu para murid penerbang yang ingin menjadi pilot tempur Mirage . Ada satu orang yang menarik perhatian dari para murid itu, namanya Azraf. Selain kemampuan terbangnya yang mumpuni ternyata baru ketahuan dia adalah seorang pangeran negara Sarrakat. Keadaan sarrakat bergejolak setelah mengalami kudeta memaksa Tanguy dan Laverdure mau tidak mau membantu sahabatnya itu mengambil alih situasi.