Pertarungan semakin sengit! Mavis yang sedang tertangkap Zeref akhirnya bisa menyatukan kekuatan supaya bisa kembali ke guild! Di sisi lain, ada kekuatan iblis yang bangkit di dalam diri Natsu . di hadapan Natsu yang ingin membunuh Zeref, Gray mencoba menghalanginya! Takdir Zeref sudah mempertaruhkan masa depan dan nyawa mereka berdua!