Pertarungan terakhir Natsu dan Zeref! Ketika pertarungan mereka menuju hasil akhir, tiba-tiba ada keretakan di langit . Ternyata Acnologia bisa menghisap sihir "jurang waktu". Meski begitu, Acnologia terbagi jadi dua, yaitu tubuh fisik dan tubuh spiritual. Lucy dan yang lainnya berjuang melawan tubuh fisik Acnologia, sedangkan Natsu dan para dragon slayer melawan tubuh spiritual. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan!? Akankah Natsu dan kawan-kawan kembali ke guild dan tertawa bersama seperti dulu!?