Kekacauan yang terjadi di Crydee masih berlanjut . Pug dan Tomas, anak benteng dari Crydee, mendapatkan kehidupan yang berbeda sejak kekacauan itu terjadi. Tomas di Midkemia, mewarisi kekuatan yang paling kejam di seluruh peradaban kuno. Sedangkan Pug di Kelewan, menjadi penyihir dengan kekuatan yang tidak terbayangkan hebatnya.

Sebuah perdamaian ditawarkan. Akankah kedua dunia itu berdamai? Ataukah Pug dan Tomas ikut serta dalam percobaan penyelesaian konflik tersebut?