Hikawa memulai kembali ambisinya, yaitu program spirits untuk memproduksi senjata yang menggunakan tubuh manusia . Di lain pihak, akhir dari keraguan Birdy atas ajakan Gomez untuk pertarungan antara manusia bumi dan para Beast yang tersisa pun kembali pada Hikawa. Di tengah pertarungan hidup dan mati dengan Hikawa yang sudah berubah jadi Beast, dia bisa membaca satu kelemahan Birdy pun menusukkan pedang padanya!?