Will Laurence adalah kapten di sebuah kapal Angkatan Laut Inggris ketika pasukannya menemukan sebuah kapal Prancis dengan sebutir telur di dalamnya . Tentu saja mereka mengambil telur itu, dan ketika butir itu menetas, seekor naga hitam kecil muncul dan memilih Laurence sebagai penunggangnya. Naga itu dinamai Temeraire. Sejak itu, hidup Laurence berubah: dari kapten di Angkatan Laut menjadi penerbang di Angkatan Udara.

Tak banyak yang menyukai Laurence, karena ia terpilih bukan atas dasar kebiasaan pembentukan relasi antara penunggang dan naganya. Jadi Korps Angkatan Udara mengirimkan pasangan penerbang dan naga ini untuk mengikuti kursus singkat demi memenangkan peperangan di udara, melawan naga lain, yang akan segera mereka hadapi.